سه زن مرده که خون بدنشان از طریق گاز گرفتگی‌های کوچک تخلیه شده، در اطراف لس آنجلس رها شده‌اند. این قتل‌ها توجه بین‌المللی مردی تنها را جلب می‌کند که به دنبال آموزش اخلاق به یک خون‌آشام مظنون است.

پرونده جدید مک‌براید مربوط به دو ستاره بزرگ رادیویی است که اجرای برنامه صبحگاهی بسیار موفق «ران و باب» را بر عهده دارند. اما وقتی ران به قتل می‌رسد و تمام مدارک به باب اشاره می‌کند، مک‌براید و فیل تحقیقات خود را آغاز می‌کنند و در این مسیر با سوالات بی‌پاسخ بسیاری روبرو می‌شوند.